Etapa 1 – Tela inicial (chat)

• Uma vez logado, o Painel do agente SendApp.

• No menu do lado esquerdo você pode acessar todas as seções: Chat, Conta, Contatos, Campanhas, Aplicativos, Compromissos, Relatórios, API, Perfil, Segurança, Faturamento e Planos, Vouchers, Configurações de IA.

• Na parte central veja a seção Bate-papo, mas ainda não há conversas disponíveis.

• Na parte superior, você pode selecionar uma conta do WhatsApp para conectar, iniciar uma Transmissão ou faça um teste.

Etapa 2 – Adicionar uma nova conta

• No menu lateral, clique em Conta.

• Aqui você encontra o Tabela de contas, que está inicialmente vazio.

• Para adicionar uma nova conta, pressione o botão verde “+ Adicionar nova conta”.

Etapa 3 – Configuração básica da conta

• Na janela de configuração digite:

  • Nome da conta (Eg. meusCartões).

  • Mensagem de saudação (Eg. Olá, sou a assistente virtual do myCards. Como posso ajudar?).

  • Mensagem padrão para ser mostrado quando a IA não responde (por exemplo Infelizmente, não posso responder a essa pergunta. Se preferir, posso passar a ligação para um atendente.).

• seção Personalização de IA: você pode inserir regras personalizadas, por exemplo: “Você deve ser cortês e profissional, entender as necessidades do cliente, oferecer conselhos sem ser muito prolixo e dar respostas claras.”

• Você também pode decidir se permite a intervenção do operador

Etapa 4 – Definir disponibilidade e horários

• Você pode ativar a função Horas de trabalho.

• Defina dias úteis (por exemplo, de segunda a sexta-feira).

• Defina turnos:

  • Manhã: 09:00 – 13:00

  • Tarde: 15h00 – 19h00

• Defina o Jet lag (por exemplo, Europa/Roma).

• Você pode ativar o modo férias para marcar seu negócio como fechado, independentemente da programação.

• No final você pressiona Salve .

Etapa 5 – Criação bem-sucedida

• Após concluir a configuração da conta, uma notificação aparecerá no canto superior direito “Sucesso – Conta criada com sucesso”.

• Dentro Tabela de contas agora aparece a nova conta criada, com:

  • nome: meusCartões

  • Ficha gerado automaticamente

  • estado: : Horário de trabalho ativo

• Há três ações disponíveis ao lado dele:

  • Gerenciar Treinamento

  • Editar

  • Excluir

Passo 6 – Acessando a seção Treinamento de IA

• Ao clicar em Gerenciar Treinamento entre na página de Configuração de treinamento de IA.

• Aqui você pode escolher o método de treinamento e decidir como fornecer dados ao seu assistente.

• Existem duas abas:

  • Treinamentos (para carregar ou importar dados)

  • Respostas automáticas (para personalizar as respostas predefinidas).

Etapa 7 – Escolha do método de treinamento

• No menu suspenso “Selecione o método de treinamento” Existem várias opções:

  • Carregar arquivo (PDF ou TXT)

  • Digite a URL

  • Insira a URL do mapa do site

• Neste exemplo a opção é escolhida Digite a URL.

Etapa 8 – Inserindo a URL

• Após selecionar “Inserir URL”, o campo dedicado ao site aparece.

• Neste caso o endereço é inserido: https://mycards.live.

• Isso permite que a IA acesse o conteúdo do site e o utilize como uma base de conhecimento para responder aos usuários.

• Para iniciar o processo, basta clicar em Comece o treinamento.

Etapa 9 – Ativando a IA

• Após o treinamento, na tela Bate-papo a notificação aparece: “Sucesso – A IA foi habilitada para todas as aplicações”.

• No topo você pode selecionar a conta criada (meusCartões) e comece a usá-lo para conversas.

Etapa 10 – Teste de IA

• Do botão Prova, você pode simular uma conversa de teste com o assistente.

• Neste exemplo, o usuário pergunta: “O que é mycards?”

• A IA responde com uma descrição detalhada do serviço, demonstrando que aprendeu as informações do site ou de fontes treinadas.

• Esta etapa serve para verificar se a IA está funcionando corretamente e respondendo de maneira útil e profissional.

Etapa 11 – Integração com outros aplicativos

• No menu lateral, digite Aplicações, você pode integrar o SendApp Agent com diversas ferramentas:

  • Widget de bate-papo (para inserir o assistente no site)

  • Calendário Google (para gerenciar compromissos e reuniões)

  • Estoque de produtos (para WooCommerce, Prestashop, comércio eletrônico Shopify)

  • telegrama (para automatizar conversas no canal do Telegram)

  • Meta do WhatsApp (integração via APIs oficiais)

  • WhatsApp Web (integração via sessão web, já ativa no exemplo)

Etapa 12 – Configuração do WhatsApp Web

• Selecione o aplicativo WhatsApp Web e conecte a conta.

• No menu suspenso, escolha a conta (por exemplo meusCartões).

• Siga as instruções de configuração:

  1. Clique em Criar instância do WhatsApp.

  2. Clique em Obter código QR.

  3. Escaneie o código QR com o aplicativo WhatsApp no seu telefone.

  4. Verifique o status da conexão.

  5. Ative a opção “Ativo” para tornar a integração operacional.

• Observação: cada conta só pode ter uma instância ativa e os QRs expiram após 15 segundos.

Etapa 13 – Instalando o widget de bate-papo em seu site

• Do menu Aplicações No SendApp, selecione Widget de bate-papo e configurar os detalhes:

  • Domínio permitido (Eg. meuscartões.ao vivo).

  • Número do WhatsApp para conectar.

  • Mensagem padrão do WhatsApp (opcional, por exemplo: "Olá! Gostaria de entrar em contato com você.").

  • Posição do widget (canto inferior direito, esquerdo ou tela cheia).

• Ative o widget e copie o Código de instalação gerado.

• Cole o script no seu site para exibir o bate-papo.

Etapa 14 – Personalizando o Widget

• Você pode configurar:

  • Conta vinculada (Eg. meusCartões).

  • Título do widget (Eg. Suporte myCards).

  • Cor primária do widget.

  • Logotipo do widget (opcional).

  • Mensagem de boas-vindas (Eg. “Olá, como posso ajudar?”).

• Depois de fazer as alterações, clique em Salvar configurações.

Etapa 15 – Converse no site com a IA

• Uma vez instalado, o widget aparece no site.

• Um cliente escreve via chat (por exemplo “Olá, gostaria de receber mais informações sobre seus produtos.”).

• O assistente virtual responde automaticamente com uma descrição clara e detalhada, fornecendo todas as informações úteis.

Passo 16 – Conversas do WhatsApp

• Quando os clientes escrevem via WhatsApp, as mensagens aparecem no painel Bate-papo do Agente SendApp.

• Exemplo: Andrea pergunta “Olá, como funcionam os cartões?” e a IA responde ilustrando as principais características e tipos de cartas disponíveis.

Etapa 17 – Escalação para um operador humano

• Se um cliente pedir para falar com um operador (por exemplo, escreve “Gostaria de receber uma operadora”), a IA reconhece a solicitação e repassa a conversa.

• O operador assume escrevendo diretamente no chat (por exemplo "Olá, sou a telefonista. Como posso ajudar?").

• Dessa forma, a gestão automatizada é integrada à assistência humana.

Etapa 18 – Gerenciando Conversas

• Cada chat pode ser gerenciado pelo painel.

• Opções disponíveis:

  • Marcar como concluído

  • Arquivo

  • Excluir conversa

• Isso permite que você mantenha um gerenciamento organizado dos clientes e acompanhe o status das solicitações.