Conectar TeamSystem CRM con SendApp: recordatorios de citas y seguimientos comerciales

Se conecta en un minuto, sin esperas

El token lo genera el cliente dentro del CRM. Ninguna solicitud de registro, ninguna aprobación que esperar: funciona el mismo día.

Los consentimientos de privacidad los elige el cliente, no se adivinan

TeamSystem CRM permite a cada empresa definir sus propios tipos de consentimiento. SendApp no adivina cuál es el de marketing: lo eliges en los ajustes, y se respeta exactamente ese.

Respeta “No contactar”

El CRM tiene una marca dedicada en la ficha del cliente. Cuando está activa, ese cliente no recibe nada, digan lo que digan los demás consentimientos.

• Cada cita de la agenda del CRM se convierte en una fila de la Agenda de SendApp, con cliente, fecha, hora y calendario. Movida en el CRM, se mueve también aquí; eliminada, se anula también aquí.
• Hasta cinco reglas de recordatorio antes de la cita, por WhatsApp, SMS o email.
• Seguimientos para los clientes con los que no se habla desde hace unos meses, con tope diario y el consentimiento de marketing que tú eliges.
• Nombre, teléfono, email y fecha de nacimiento acaban en los Contactos de SendApp con la etiqueta TeamSystem CRM. Los contactos existentes se reconocen por teléfono o email, nunca se duplican.

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   Crea el token en el CRM

   En TeamSystem CRM ve a SETUP → USUARIOS → USUARIO, pestaña Web API Keys, botón Añadir Web API Key. Bastan los permisos de lectura sobre citas y contactos: puedes crear un token limitado a ellos, SendApp no necesita más y no escribe nada.

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   Pégalo en SendApp

   En SendApp ve a Aplicaciones → TeamSystem CRM → Conectar ahora. Pega el token y elige la zona horaria.

   
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   La primera sincronización

   SendApp comprueba el token y empieza a leer la agenda. Las primeras citas aparecen enseguida.

   

Desde Recordatorios antes de la cita → Añadir regla. Hasta cinco reglas:

Marcadores: {first_name}, {name}, {appointment_date}, {appointment_time}. Ejemplo: “Buenos días {first_name}, nos vemos el {appointment_date} a las {appointment_time} como acordamos.”

Opción útil: puedes elegir saltar las citas no confirmadas, para quien confirma antes por teléfono.

Una regla que caería en el pasado se salta: si configuras “un día antes” y la cita es dentro de dos horas, ese recordatorio no sale.

Aquí el sentido es comercial: retomar el contacto con quien no se habla desde hace unos meses.

El email funciona bien para los seguimientos comerciales: puedes escribir un mensaje más largo que un SMS.

El campo más importante es el consentimiento. Cada empresa usa códigos distintos: aquí indicas cuál significa “puede recibir comunicaciones comerciales”. Si lo dejas vacío, basta cualquier consentimiento marcado: más permisivo, menos preciso. La marca “No contactar” del CRM gana siempre.

1. Las cifras de arriba: citas sincronizadas, próximos 7 días, recordatorios programados, seguimientos, clientes.
2. Las próximas citas: la lista leída del CRM con los recordatorios previstos.
3. El historial de sincronizaciones: cada pasada.

En la Agenda cada cita importada lleva la insignia TeamSystem CRM.

• Solo lectura: no se crean citas desde SendApp en el CRM.
• Un token, una empresa.
• Hasta 5 reglas de recordatorio.
• No es instantáneo: el CRM no avisa de los cambios, SendApp comprueba cada pocos minutos.
• El consentimiento se elige una vez: hasta que no lo indiques, vale cualquier consentimiento marcado, menos preciso de lo que podría ser.
• Los recordatorios ya pasados no se recuperan.