TeamSystem CRM mit SendApp verbinden: Terminerinnerungen und Vertriebs-Follow-ups

In einer Minute verbunden, ohne Wartezeit

Das Token erzeugt der Kunde selbst im CRM. Keine Registrierung zu beantragen, keine Freigabe abzuwarten: Es funktioniert am selben Tag.

Die Datenschutz-Einwilligungen wählt der Kunde, sie werden nicht geraten

TeamSystem CRM lässt jedes Unternehmen eigene Einwilligungstypen definieren. SendApp rät nicht, welcher der Marketing-Typ ist: Sie wählen ihn in den Einstellungen, und genau der wird beachtet.

Es respektiert „Nicht kontaktieren“

Das CRM hat ein eigenes Kennzeichen in der Kundenakte. Ist es aktiv, erhält dieser Kunde nichts, egal was die anderen Einwilligungen sagen.

• Jeder Termin des CRM-Kalenders wird zu einer Zeile im SendApp-Kalender, mit Kunde, Datum, Uhrzeit und Kalender. Im CRM verschoben, verschiebt er sich auch hier; gelöscht, wird er auch hier storniert.
• Bis zu fünf Erinnerungsregeln vor dem Termin, per WhatsApp, SMS oder E-Mail.
• Follow-ups für Kunden, von denen man seit einigen Monaten nichts gehört hat, mit Tagesobergrenze und einer von Ihnen gewählten Marketing-Einwilligung.
• Name, Telefon, E-Mail und Geburtsdatum landen in den SendApp-Kontakten mit dem Tag TeamSystem CRM. Bestehende Kontakte werden über Telefon oder E-Mail erkannt, nie dupliziert.

1. 1

   Token im CRM anlegen

   In TeamSystem CRM gehen Sie auf SETUP → BENUTZER → BENUTZER, Reiter Web API Keys, Schaltfläche Web API Key hinzufügen. Leserechte auf Termine und Kontakte genügen: Sie können ein darauf beschränktes Token anlegen, SendApp braucht nichts weiter und schreibt nichts.

2. 2

   In SendApp einfügen

   In SendApp gehen Sie auf Anwendungen → TeamSystem CRM → Jetzt verbinden. Fügen Sie das Token ein und wählen Sie die Zeitzone.

   
3. 3

   Die erste Synchronisation

   SendApp prüft das Token und beginnt, den Kalender zu lesen. Die ersten Termine erscheinen sofort.

   

Unter Erinnerungen vor dem Termin → Regel hinzufügen. Bis zu fünf Regeln:

Platzhalter: {first_name}, {name}, {appointment_date}, {appointment_time}. Beispiel: „Guten Morgen {first_name}, wir sehen uns am {appointment_date} um {appointment_time} wie besprochen.“

Nützliche Option: Sie können unbestätigte Termine überspringen, für alle, die zuerst telefonisch bestätigen.

Eine Regel, die in die Vergangenheit fallen würde, wird übersprungen: Stellen Sie „einen Tag vorher“ ein und der Termin ist in zwei Stunden, geht diese Erinnerung nicht raus.

Hier ist der Sinn kommerziell: den Kontakt zu jemandem wieder aufnehmen, von dem man seit einigen Monaten nichts gehört hat.

E-Mail eignet sich gut für Vertriebs-Follow-ups: Man kann eine längere Nachricht schreiben als per SMS.

Das wichtigste Feld ist die Einwilligung. Jedes Unternehmen verwendet andere Codes: Hier geben Sie an, welcher „darf Werbung erhalten“ bedeutet. Bleibt es leer, genügt irgendeine gesetzte Einwilligung: freizügiger, weniger präzise. Das Kennzeichen „Nicht kontaktieren“ des CRM gewinnt immer.

1. Die Zahlen oben: synchronisierte Termine, nächste 7 Tage, geplante Erinnerungen, Follow-ups, Kunden.
2. Die nächsten Termine: die aus dem CRM gelesene Liste mit den geplanten Erinnerungen.
3. Der Synchronisationsverlauf: jeder Durchlauf.

Im Kalender trägt jeder importierte Termin das Abzeichen TeamSystem CRM.

• Nur lesend: Aus SendApp werden keine Termine im CRM angelegt.
• Ein Token, ein Unternehmen.
• Bis zu 5 Erinnerungsregeln.
• Nicht sofort: Das CRM meldet Änderungen nicht, SendApp prüft alle paar Minuten.
• Die Einwilligung muss einmal gewählt werden: Bis dahin zählt irgendeine gesetzte Einwilligung, weniger präzise als möglich.
• Bereits vergangene Erinnerungen werden nicht nachgeholt.