Conectar o TeamSystem CRM ao SendApp: lembretes de compromissos e retomadas comerciais

Conecta em um minuto, sem espera

O token é gerado pelo próprio cliente dentro do CRM. Nenhum cadastro para solicitar, nenhuma aprovação para esperar: funciona no mesmo dia.

Os consentimentos de privacidade são escolhidos pelo cliente, não adivinhados

O TeamSystem CRM permite que cada empresa defina os próprios tipos de consentimento. O SendApp não tenta adivinhar qual é o de marketing: você escolhe nas configurações, e exatamente esse é respeitado.

Respeita “Não contatar”

O CRM tem uma marcação dedicada no cadastro do cliente. Quando está ativa, esse cliente não recebe nada, digam o que disserem os outros consentimentos.

• Cada compromisso da agenda do CRM vira uma linha na Agenda do SendApp, com cliente, data, hora e calendário. Remarcado no CRM, muda aqui também; excluído, é cancelado aqui também.
• Até cinco regras de lembrete antes do compromisso, por WhatsApp, SMS ou e-mail.
• Retomadas para os clientes com quem não se fala há alguns meses, com limite diário e o consentimento de marketing que você escolhe.
• Nome, telefone, e-mail e data de nascimento vão para os Contatos do SendApp com a tag TeamSystem CRM. Contatos existentes são reconhecidos por telefone ou e-mail, nunca duplicados.

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   Crie o token no CRM

   No TeamSystem CRM vá em SETUP → USUÁRIOS → USUÁRIO, aba Web API Keys, botão Adicionar Web API Key. Bastam as permissões de leitura em compromissos e contatos: você pode criar um token limitado a elas, o SendApp não precisa de mais nada e não escreve nada.

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   Cole no SendApp

   No SendApp vá em Aplicativos → TeamSystem CRM → Conectar agora. Cole o token e escolha o fuso horário.

   
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   A primeira sincronização

   O SendApp verifica o token e começa a ler a agenda. Os primeiros compromissos aparecem na hora.

   

Em Lembretes antes do compromisso → Adicionar regra. Até cinco regras:

Variáveis: {first_name}, {name}, {appointment_date}, {appointment_time}. Exemplo: “Bom dia {first_name}, nos vemos no dia {appointment_date} às {appointment_time}, conforme combinado.”

Opção útil: você pode escolher pular os compromissos não confirmados, para quem confirma antes por telefone.

Uma regra que cairia no passado é pulada: se você configura “um dia antes” e o compromisso é daqui a duas horas, esse lembrete não sai.

Aqui o sentido é comercial: reabrir o contato com quem não se fala há alguns meses.

O e-mail funciona bem para as retomadas comerciais: dá para escrever uma mensagem mais longa que um SMS.

O campo mais importante é o consentimento. Cada empresa usa códigos diferentes: aqui você indica qual significa “pode receber comunicações comerciais”. Deixando vazio, basta qualquer consentimento marcado: mais permissivo, menos preciso. A marcação “Não contatar” do CRM vence sempre.

1. Os números no alto: compromissos sincronizados, próximos 7 dias, lembretes agendados, retomadas, clientes.
2. Os próximos compromissos: a lista lida do CRM com os lembretes previstos.
3. O histórico de sincronizações: cada passagem.

Na Agenda, cada compromisso importado traz o selo TeamSystem CRM.

• Somente leitura: não se criam compromissos do SendApp no CRM.
• Um token, uma empresa.
• Até 5 regras de lembrete.
• Não é instantâneo: o CRM não avisa das mudanças, o SendApp verifica a cada poucos minutos.
• O consentimento se escolhe uma vez: enquanto você não indicar, vale qualquer consentimento marcado, menos preciso do que poderia ser.
• Lembretes já passados não são recuperados.