Collegare TeamSystem CRM a SendApp: promemoria degli appuntamenti e richiami commerciali

Si collega in un minuto, senza attese

Il token se lo genera il cliente dentro il CRM. Nessuna registrazione da richiedere, nessuna approvazione da aspettare: funziona il giorno stesso.

I consensi privacy sono scelti dal cliente, non indovinati

TeamSystem CRM permette a ogni azienda di definire i propri tipi di consenso. SendApp non tira a indovinare quale sia quello di marketing: lo scegli nelle impostazioni, e viene rispettato esattamente quello.

Rispetta “Non contattare”

Il CRM ha un flag dedicato sulla scheda cliente. Quando è attivo, quel cliente non riceve nulla, qualunque cosa dicano gli altri consensi.

• Ogni appuntamento dell’agenda CRM diventa una riga nell’Agenda SendApp, con cliente, data, ora e calendario. Spostato nel CRM, si sposta anche qui; cancellato, viene annullato anche qui.
• Fino a cinque regole di promemoria prima dell’appuntamento, su WhatsApp, SMS o email.
• Richiami per i clienti che non si sentono da qualche mese, con tetto giornaliero e consenso marketing scelto da te.
• Nome, telefono, email e data di nascita finiscono nei Contatti SendApp con il tag TeamSystem CRM. I contatti esistenti vengono riconosciuti da telefono o email, mai duplicati.

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   Crea il token nel CRM

   In TeamSystem CRM vai su SETUP → UTENTI → UTENTE, scheda Web API Keys, pulsante Aggiungi Web API Key. Bastano i permessi di lettura su appuntamenti e contatti: puoi creare un token limitato a quelli, SendApp non ha bisogno di altro e non scrive nulla.

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   Incollalo in SendApp

   In SendApp vai su Applicazioni → TeamSystem CRM → Collega ora. Incolla il token e scegli il fuso orario.

   
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   La prima sincronizzazione

   SendApp verifica il token e comincia a leggere l’agenda. I primi appuntamenti compaiono subito.

   

Da Promemoria prima dell’appuntamento → Aggiungi regola. Fino a cinque regole:

Segnaposto: {first_name}, {name}, {appointment_date}, {appointment_time}. Esempio: “Buongiorno {first_name}, ci vediamo il {appointment_date} alle {appointment_time} come da accordi.”

Opzione utile: puoi scegliere di saltare gli appuntamenti non confermati, per chi conferma prima al telefono.

Una regola che cadrebbe nel passato viene saltata: se imposti “un giorno prima” e l’appuntamento è tra due ore, quel promemoria non parte.

Qui il senso è commerciale: riaprire un contatto con chi non si sente da qualche mese.

L’email funziona bene per i richiami commerciali: puoi scrivere un messaggio più lungo di un SMS.

Il campo più importante è il consenso. Ogni azienda usa codici diversi: qui indichi quale significa “può ricevere comunicazioni commerciali”. Lasciandolo vuoto, basta un qualsiasi consenso spuntato: più permissivo, meno preciso. Il flag “Non contattare” del CRM vince sempre.

1. I numeri in alto: appuntamenti sincronizzati, prossimi 7 giorni, promemoria programmati, richiami, clienti.
2. I prossimi appuntamenti: l’elenco letto dal CRM con i promemoria previsti.
3. Lo storico sincronizzazioni: ogni passaggio.

In Agenda ogni appuntamento importato porta il badge TeamSystem CRM.

• Sola lettura: non si creano appuntamenti da SendApp sul CRM.
• Un token, un’azienda.
• Fino a 5 regole promemoria.
• Non è istantaneo: il CRM non avvisa dei cambiamenti, SendApp controlla ogni pochi minuti.
• Il consenso va scelto una volta: finché non lo indichi, vale un qualsiasi consenso spuntato, meno preciso di quanto potrebbe essere.
• I promemoria già passati non si recuperano.