Fatture in Cloud e WhatsApp: fatture e solleciti che partono da soli

Prima di iniziare

• Un account SendApp con un canale collegato (WhatsApp, SMS o email).
• Un account Fatture in Cloud con accesso alle fatture emesse e all'anagrafica clienti dell'azienda da collegare.

Come si collega

1. 1Apri App → Fatture in Cloud in SendApp e premi Accedi con Fatture in Cloud.
2. 2Accedi con il tuo login di Fatture in Cloud e autorizza SendApp a leggere fatture emesse e clienti.
3. 3Se il tuo login apre più aziende, scegli quella da seguire.
4. 4Aggiungi le regole: fattura emessa, promemoria prima della scadenza, sollecito dopo la scadenza. Per ogni regola scegli il canale e il messaggio (su WhatsApp, un template approvato).

Cosa legge SendApp

• Fatture emesse: numero, data, importo, scadenze e stato del pagamento.
• Clienti: nome, telefono ed email, per sapere a chi scrivere.

L'accesso è in sola lettura (permessi issued_documents.invoices:r ed entity.clients:r): SendApp non crea, non modifica e non cancella nulla in Fatture in Cloud.

Cosa succede dopo

• Fatture in Cloud avvisa SendApp a ogni fattura creata, modificata o cancellata; un controllo periodico recupera eventuali avvisi persi.
• I messaggi valgono solo per le fatture emesse dal giorno del collegamento in poi: su quelle precedenti non parte nulla.
• Appena una fattura risulta pagata, i solleciti in programma vengono annullati.

Come scollegare

In SendApp: App → Fatture in Cloud → menu ⋮ → Disconnetti. Puoi anche revocare l'accesso da Fatture in Cloud, in Impostazioni → Applicazioni collegate.