Pipedrive et WhatsApp : les contacts du CRM prêts pour vos conversations

Comment ça fonctionne

Lorsqu'une Automatisation de Pipedrive envoie un événement, nous créons ou mettons à jour le contact dans SendApp (nom, téléphone, e-mail depuis le payload) et lui ajoutons un tag. Nous n'envoyons pas de messages à votre place : vous contactez les leads quand vous le souhaitez avec une Campagne ou via API.

Configuration étape par étape

1. 1Copiez votre URL Webhook depuis l'encadré ci-dessus (sélectionnez d'abord le compte).
2. 2Connectez-vous à Pipedrive et ouvrez ou créez une Automatisation/Workflow sur un événement de la personne (le payload de la personne contient name, email[] et phone[]) :Personne créée Person added
3. 3Personne mise à jour Person updated
4. 4Ajoutez une étape Webhook avec la méthode POST et collez l'URL.
5. 5Enregistrez.

Évitez les événements portant uniquement sur l'Affaire (Deal) : ils pourraient ne pas contenir les données de la personne.

Règle générale : choisissez des événements qui incluent les données du client (nom, téléphone ou e-mail) : sans téléphone ni e-mail, le contact n'est pas créé.

Que se passe-t-il ensuite

Les contacts provenant de Pipedrive sont créés et taggés (pipedrive) dans SendApp. Atteignez-les avec une Campagne en filtrant par ce tag, ou via les API.

Vérification

Lancez un événement de test depuis l'Automatisation sur Pipedrive et vérifiez que le contact apparaît dans SendApp. S'il manque le téléphone ou l'e-mail, le contact n'est pas créé.