Preciso de um programador para conectar o Zoho CRM?

Não. Você clica em “Conectar Zoho CRM”, entra na sua conta Zoho e autoriza o SendApp. Funciona com todos os data centers do Zoho.

Em quais planos está disponível?

O app para Zoho CRM está incluído a partir do plano Business do SendApp. Para enviar templates pelas regras de workflow, são necessários os webhooks do Zoho, a partir do Zoho CRM Professional.

As conversas antigas também chegam?

Não: as conversas são salvas no Zoho CRM a partir do momento em que você conecta o app. Se desconectar o Zoho CRM, contatos e conversas continuam no SendApp.

App oficial para Zoho CRMIntegração verificada

Zoho CRM e WhatsApp: o app oficial do SendApp

Você entra no Zoho e autoriza o SendApp: contatos e leads ficam iguais nos dois sentidos, cada conversa de WhatsApp é salva como nota no registro e você envia os templates de WhatsApp direto do Zoho CRM.

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O vídeo carrega do YouTube só quando você o inicia.

Planos

O app para Zoho CRM está incluído a partir do plano Business do SendApp.
O envio automático pelas regras de workflow usa os webhooks do Zoho, disponíveis a partir do Zoho CRM Professional.
Várias contas do mesmo CRM? Conecte uma para cada número de WhatsApp: cada conta trabalha com o seu número e os contatos ficam em uma única agenda do SendApp.

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O que a app faz

Contactos e leads nos dois sentidos: nome, email e telefone ficam iguais no Zoho CRM e no SendApp. Ao ligar, os contactos e leads do Zoho CRM com telefone ou email chegam ao SendApp com a etiqueta que escolher (por predefinição zoho).
Conversas de WhatsApp como notas: cada mensagem (cliente, operador, assistente de IA, campanha, automação) é guardada no contacto ou lead do Zoho CRM, uma nota por conversa e dia, com hora e autor.
Modelos a partir do Zoho CRM: um botão «Enviar WhatsApp» em Contactos e Leads abre uma página onde escolhe o modelo e preenche as variáveis; ou a ação Webhook de uma regra de workflow envia-o sozinha.

Como se liga

No SendApp abra Apps, ative o Zoho CRM e carregue em Ligar o Zoho CRM.
Inicie sessão na sua conta Zoho e autorize o SendApp. Funciona com todos os centros de dados da Zoho (Europa, Estados Unidos, Índia, Austrália e os outros).
De volta ao SendApp, escolha a Conta de WhatsApp predefinida.
Pronto: os contactos e leads chegam ao SendApp e a partir daí as conversas de WhatsApp aparecem no Zoho CRM.

O botão e o workflow

Botão «Enviar WhatsApp»: no Zoho CRM abra Configuração → Personalização → Módulos e campos → Contactos (depois Leads) → Botões → Criar novo botão, ação «Abrir uma página web», e cole o endereço que encontra em Apps → Zoho CRM.
Regra de workflow: adicione a ação «Webhook» (POST) com o endereço de Apps → Zoho CRM e os parâmetros template, module, id e var1…var5. Os webhooks requerem Zoho CRM Professional ou superior.
Mantenha estes endereços privados: quem os tiver pode enviar os seus modelos.

Bom saber

Com uma só conta Zoho CRM ligada, chegam ao Zoho CRM as conversas de todas as suas Contas. Também pode ligar outras contas Zoho CRM, uma por número de WhatsApp, com Ligar outra conta Zoho CRM: cada uma recebe as conversas do seu número e envia os modelos só a partir desse número. A primeira ligada é a principal: recebe as conversas dos números que não têm uma conta Zoho CRM própria. Os contactos ficam todos no seu único livro de endereços do SendApp.
As conversas são guardadas a partir do momento em que liga a app, não o histórico anterior.
«Desligar o Zoho CRM» no SendApp retira o acesso do SendApp. Contactos e conversas ficam no SendApp.
A app está incluída só em alguns planos SendApp: verifique as apps incluídas no seu plano.