App ufficiale per Zoho CRMIntegrazione verificata
Zoho CRM e WhatsApp: l’app ufficiale SendApp
Accedi a Zoho e autorizzi SendApp: contatti e lead restano uguali nei due sensi, ogni conversazione WhatsApp viene salvata come nota sul record e invii i template WhatsApp direttamente da Zoho CRM.
Zoho CRM
SendAppContatti
Nome
Telefono
Email
ProvenienzaZoho CRM
Piani
- L’app per Zoho CRM è inclusa dal piano Business di SendApp.
- L’invio automatico dalle regole di workflow usa i webhook di Zoho, disponibili da Zoho CRM Professional in su.
- Più account dello stesso CRM? Collegane uno per ogni numero WhatsApp: ogni account lavora con il suo numero e i contatti restano in un’unica rubrica SendApp.
Cosa fa l'app
- Contatti e lead nei due sensi: nome, email e telefono restano uguali in Zoho CRM e in SendApp. Al collegamento i contatti e i lead di Zoho CRM con telefono o email arrivano in SendApp con il tag che scegli (di base zoho).
- Chat WhatsApp come note: ogni messaggio (cliente, operatore, assistente AI, campagna, automazione) viene salvato sul contatto o lead di Zoho CRM, una nota per conversazione e giorno, con ora e autore.
- Template da Zoho CRM: un pulsante «Invia WhatsApp» su Contatti e Lead apre una pagina dove scegli il template e riempi le variabili; oppure l'azione Webhook di una regola di workflow lo invia da sola.
Come si collega
- In SendApp apri App, accendi Zoho CRM e premi Collega Zoho CRM.
- Accedi al tuo account Zoho e autorizza SendApp. Funziona con ogni data center di Zoho (Europa, Stati Uniti, India, Australia e gli altri).
- Torni in SendApp: scegli l'Account WhatsApp predefinito.
- Fatto: i contatti e i lead arrivano in SendApp e da quel momento le chat WhatsApp compaiono in Zoho CRM.
Il pulsante e il workflow
- Pulsante «Invia WhatsApp»: in Zoho CRM apri Impostazioni → Personalizzazione → Moduli e campi → Contatti (poi Lead) → Pulsanti → Crea nuovo pulsante, azione «Apri una pagina web», e incolla l'indirizzo che trovi in App → Zoho CRM.
- Regola di workflow: aggiungi l'azione «Webhook» (POST) con l'indirizzo di App → Zoho CRM e i parametri template, module, id e var1…var5. I webhook richiedono Zoho CRM Professional o superiore.
- Tieni privati questi indirizzi: chi li ha può inviare i tuoi template.
Da sapere
- Con un solo account Zoho CRM collegato, in Zoho CRM arrivano le chat di tutti i tuoi Account. Puoi collegare anche altri account Zoho CRM, uno per numero WhatsApp, con Collega un altro account Zoho CRM: ognuno riceve le chat del suo numero e invia i template solo da quel numero. Il primo collegato è il principale: riceve le chat dei numeri che non hanno un account Zoho CRM loro. I contatti restano tutti nell'unica rubrica di SendApp.
- Le chat vengono salvate da quando colleghi l'app, non lo storico precedente.
- «Scollega Zoho CRM» in SendApp toglie l'accesso a SendApp. Contatti e chat restano in SendApp.
- L'app è inclusa solo in alcuni piani SendApp: controlla le App incluse nel tuo piano.
Altre integrazioni della stessa famiglia
Domande frequenti
Collega Zoho CRM a SendApp oggi
Accedi a Zoho e autorizzi SendApp: contatti e lead restano uguali nei due sensi, ogni conversazione WhatsApp viene salvata come nota sul record e invii i template WhatsApp direttamente da Zoho CRM.